公元前527年，赵成去世，18岁的赵鞅以下军佐入卿。
随着卿族势力的日益膨胀，晋国公室进一步衰弱。士鞅升任正卿后，更是置大局于不顾，大肆敛财压榨中小诸侯，晋国失德失势，诸侯离心，霸业分崩离析。
士氏跃升晋国第一大族，又与中行氏结盟，势可敌国。为了在未来的竞争中立于不败，赵鞅采取了一系列大刀阔斧的革新。因其大胆创新，赵氏家族成为“六卿”中仅次于士氏、中行氏的第三大族。
冲动往往与冒险相伴，赵鞅的鲁莽引发变乱，被权术高手智跞利用，士氏、中行氏被驱逐，晋国进入智、赵、魏、韩四卿并列的时代。
出生卑贱的赵毋恤，一个偶然的机会跟父亲赵鞅相认。由于他过人的毅然才干，再加天命加持，赵鞅废掉嫡子，将其立为赵氏继承人。
智氏首领智瑶贪婪刚愎，聚敛无数，智氏升至四卿之首，对其它三卿极尽羞辱打压。赵毋恤不满智瑶索地，引发智、魏、韩三家合围。赵氏退守晋阳城，悬釜而炊，九死一生......
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