事情的起因是在君麻吕一天夜里捡到了一只夜巡灵，因为君麻吕很喜欢神奇宝贝，所以想把他带回家。
但他的妈妈想让他好好学习，不同意他培养神奇宝贝，所以才让他以假面使者的身份成为神奇宝贝训练家。
众人听到事情的经过后，都觉得君麻吕太可怜了，决定要帮助他参加这一届的华丽大赛，实现自己的梦想。
君麻吕的父亲也将这件事告诉给了君麻吕，君麻吕听后十分高兴，就是不知道该怎么过他妈妈那一关。
关于这点，众人也有了主意，就是让天宇先伪装成假面使者，让君麻吕的母亲看到假面使者和君麻吕同时出现的场景，那样中年妇女肯定就不会怀疑君麻吕了。
计划很顺利，只不过中途火箭队三人组这几个碍事的家伙，差一点点就让天宇暴露了。
最后虽然没有暴露并赶走了火箭队，但天宇走之前看到中年妇女的脸色，断定对方根本没信，中年妇女的丈夫也察觉到了这一点。
不过众人倒是以为他们的计划很成功，看他们这么高兴，天宇和君麻吕的父亲都很默契的没有提起此事。小遥和君麻吕也是同时望向对方，眼神里是止不住的战火，期待与对方在华丽大赛上碰面。
等到了华丽大赛绿荫大会开赛之时，君麻吕临近最后一刻才赶到赛场。果然他的身份还是被他妈妈怀疑了，要不是有他爸爸相助，恐怕他都来不了现场。
华丽大赛开场，主持人和评委仍旧是那几位。首先上场的第一位是火箭队的武藏，开场是让毒粉蛾当成自己的帽子一同出场。
她的表演是让毒粉蛾先使出毒针攻击，再用烈暴风吹散，配合幻想光线产生华丽的光芒。
看到这华丽的气息，天宇不得不承认，武藏在华丽大赛上的技巧真的可以称得上是天赋异禀。最终得分28.5分，是个非常好的成绩了。
接下来出场的喷火龙、水箭龟之类的都不到二十分，根本不能相提并论。
紧接着出场的是小遥，搭档是向尾喵，先是使出暴风雪展示强力的绝招，接着使出连环巴掌配合小遥丢出的玩具球表演，最终26.7分，表演的只能说是中规中矩。
下一个出场的是假面使者，仿徨夜灵的鬼火再加上精神干扰展示出鬼火的魅力，表演的非常精彩，最终得分27.8分。
很快第一环节的审查结束了，晋级的分别是武藏，假面使者，一个路人和小遥。看到这个结果，不出意外的话，最终获胜的必然是小遥了。
情况也和天宇猜想的一样，小遥战胜了路人，君麻吕战胜了武藏。
之后赶走火箭队以后，君麻吕和自己的母亲聊了几句，这才得知自己的母亲其实也很喜欢神奇宝贝的。只不过也被她的父亲禁止和神奇宝贝一起玩耍，不希望让自己的孩子也经历这样的痛苦，所以才不允许他接触神奇宝贝。
听到这个理由，天宇整个人都无语了，你现在不就是在做和你父亲一样的行为吗？
最后的决赛，君麻吕的仿徨夜灵败给了小遥的向尾喵，主要是向尾喵有秘密武器协助，打了个出其不意获得胜利。
最终小遥顺利获得了第二枚缎带勋章，君麻吕也和自己的母亲重归于好，允许他在家里养神奇宝贝了，最后也是个不错的结局。
告别了君麻吕一家，之后一行人再度踏上旅程，在森林里遇到了一只特殊的太阳形神奇宝贝，太阳岩。
精灵：太阳岩
属性：岩石、超能力
招式：念力、火焰旋涡。。。
等级：36
特性：漂浮
资质：天王
看到这只稀有的神奇宝贝，众人基本上都产生了想要收服的打算，不过这只太阳岩跑得太快了，一行人还没找到就跑没影。
众人见状没有办法，也只能放弃了。之后一行人发现自己的水已经喝完了，想要附近打水，却发现周围连一滴水都没有。
渴的没有办法的一行人纷纷派出自己的水系神奇宝贝在附近寻找水源，在这期间，小刚的莲叶童子身上散发出进化的光芒。
精灵：莲帽小童
属性：水、草
招式：击掌奇袭、水枪。。。
等级：32
特性：我行我素
资质：准天王
莲叶童子进化成莲帽小童，小刚十分高兴，这时候一个戴着和莲帽小童一样帽子的老奶奶走了过来，将莲帽小童视作大人跪拜在身前。
众人被这突如其来的一幕震撼的说不出话来，这时候老奶奶身后又跑出来一大群和她一样戴着莲帽小童一样帽子的老人家和一个少女。
即使距离很远，小刚也一眼看出那个少女是个美女，便迅速上前搭讪，最后的结果自然是被小胜掐住耳朵制裁。
老人们将莲帽小童当做神明信仰，在他们跪拜的这段时间，少女将村子里发生的事告诉了众人。
原本这个村子是一个水源充足的地方，但在前段时间有一颗陨石从天而降，之后村子里的人就在树林里看到了太阳岩。但自从太阳岩出现以后，村子就再也没有下过雨了，就连村子里储存的水都没了。
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